Ένα αριστούργημα που δικαιωματικά κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο 42ο Φεστιβάλ των Καννών.

Σκηνοθεσία: Ε.Κουστουρίτσα
Πρωταγωνιστούν: Ντάβορ Ντούζμοβικ, Λιούμπικα Άντζοβιτς, Μπόρα Οντόροβικ

Ο Πέρχαν είναι ένας πάμφτωχος νεαρός που ζει σε έναν τσιγγάνικο οικισμό με την ανάπηρη αδελφή του, τον θείο του και τη γιαγιά του. Αγαπά την Άζρα, την οποία έχει επανειλημμένα ζητήσει σε γάμο, αλλά η μητέρα της απορρίπτει τις προτάσεις του επειδή δεν έχει περιουσία. Όταν η γιαγιά του σώζει τη ζωή του γιου του Αχμέντ, ενός παράνομου, εκείνος προτείνει σε αντάλλαγμα να πάει την άρρωστη αδελφή του Πέρχαν σε νοσοκομείο στη Λιουμπλιάνα και να πληρώσει όλα της τα έξοδα. Ο Πέρχαν αποφασίζει να συνοδεύσει την αδελφή του σε αυτό το ταξίδι.